数据报告：2018年Q1平台篇：0爆款，各平台路在何方？

一、蓝皮书报告

2018年第一季度早已过去，对于电视平台和视频网站来说，几家欢喜几家愁。

电视平台方面，总体关注度下滑，电视剧和电视综艺整体缺乏亮点，面临着重重危机。

网络平台方面，优酷、爱奇艺、腾讯视频三大视频网站已经占据绝大部分市场，竞争激烈，但是仍可以看出三家存在的差异化。

电视平台：省级卫视危机重重

在《2017年度传媒1号娱乐蓝皮书｜平台篇：“下半场”厮杀刚刚开始！》中曾经提到过，电视平台已经形成了“1+5”格局，“1”为央视各频道组成的集团，“5”为湖南、浙江、东方、江苏、北京五家一线卫视。

2018年Q1，电视平台依旧是“1+5”格局，CCTV1以0.36%和0.85%的平均关注度分别夺得2018年Q1所有上星频道白天和晚间收视冠军；而湖南卫视以0.25%和0.60%的平均关注度分别夺得2018年Q1省级卫视白天和晚间收视冠军。

不过“1+5”格局内部却有些变化，央视系成为最大赢家，央视排名稳定，所有央视频道总共获得了超60%的关注度。在省级卫视中，“1+2+2”格局不再，湖南卫视地位比较稳固，与第二名拉开了较大差距；在白天，东方卫视险胜浙江卫视，北京卫视落后较大，与二线卫视关注度相差不大；在晚间，东方卫视地位较稳，浙江卫视却明显落后，排在江苏卫视之后。

2018年Q1，在收视大盘缩小的情况下，省级卫视除了内部竞争激烈，还受到央视的强力冲击。在2018年3月份，最令人瞩目的政策无疑是3月份的“三台合一”，组建中央广播电视总台，撤销中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，这条政策带来的具体变化还未可知，但是可以预见的是央视的竞争力将会越来越强。

图1，来源：勾正数据

从电视剧来看，2018年Q1，有14家电视频道推出了35部新剧，而只有10家电视频道的新剧是首播。CCTV-1和CCTV-8作为央视系的电视剧播放口，推出新剧的能力较强，但CCTV-8绝大多数新剧已在地面频道播过，而且央视的新剧类型比较单一。

在省级卫视中，湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视、东方卫视的新剧均为首播；湖南卫视坚持独播政策，而东方卫视的剧均为联播，在Q1浙江卫视也偏向独播。至于二三线卫视，除了山东卫视与安徽卫视两家传统的电视剧大台，其余卫视已基本无新上电视剧能力。

在电视剧收视方面，所有电视频道表现均不佳，未有一部剧收视超过1%，收视TOP10中，CCTV-1和CCTV-8占了7席，而湖南卫视占了剩余三席，其余省级卫视的电视剧均未进入TOP10。Q1是比较特殊的季度，有春晚的重头戏，央视是最强的选手，凭借春晚和电视剧，央视强压省级卫视。不过从网络播放量来看，电视剧网络播放量TOP10，央视新上电视剧无一上榜，央视在收视方面表现强劲，但是在网络方面影响力较小。在Q1，“收视向”与“流量向”电视剧分化已经比较明显。

电视频道在电视剧收视方面表现欠佳，在电视剧上新和电视剧首播权方面受到政策和视频网站的牵制。在Q1，业内外瞩目的大剧《如懿传》和《巴清传》由于未拿到上星证而没有播出；而许多电视剧也早已变成台网剧，电视台与视频网站同步播出。在未来，电视频道推出新剧需要考虑更多，政策和平衡好收视与流量是考虑的重点。

图2，来源：勾正数据

从电视综艺来看，有11家电视频道推出了37档新电视综艺，浙江卫视、江苏卫视、东方卫视、湖南卫视和CCTV-1新上能力较强，四家电视频道的表现也最好。与电视剧相同，央视综艺在收视方面的表现最佳，而在网络影响力方面稍落，湖南卫视在两者之间平衡最好。

无论在收视还是在网络播放量方面，电视综艺都无法超越电视剧，综N代已经进入衰落期的末尾，各家电视频道都在尝试推出新综艺。从收视来看，新综艺表现不错，除了《欢乐中国人第二季》和《非凡匠心第二季》，其余的均为新综艺；而在网络播放量方面，综N代表现更佳。

总体来说，电视平台在第一季度表现平平，没有放出大招，没有出现爆款电视剧和爆款电视综艺。由于春节档和电视剧的加持，央视系成为最大赢家，不过央视虽然在收视方面表现较好，但是网络影响力还是较弱。在如今，电视频道不得不看重流量、看重剧和综艺的整体影响力。湖南卫视在省级卫视中表现最佳，其余四家一线卫视排名比较不稳，可见省级卫视竞争激烈。

在电视剧选择上，电视频道面临着较大困难，不催出爆款难赢，但是“收视向”与“流量向”内容已经分化，再加上政策的制约，电视频道在推出电视剧方面需要考虑多方面的因素；在综艺方面，电视频道纷纷尝试新综艺，《信中国》《声临其境》《中国新相亲》等新节目推出，也表明电视频道在创新方面的决心以及综N代下滑的压力。

网络平台：三大视频网站走向差异化

2018年Q1，比起中规中矩的电视频道，视频网站显得尤为活跃。爱奇艺与哔哩哔哩在美国上市，爱奇艺与腾讯视频会员均已超过6000万，爱奇艺与优酷在综艺方面的battle……都让视频网站看上去格外热闹。

与2017年相似，视频网站的大部分市场依然掌握在优酷、爱奇艺、腾讯视频三大视频网站手里；芒果TV和搜狐视频也握住一小部分市场，其中背靠湖南卫视的芒果TV更胜一筹。

图3

从网剧来看，有5家视频网站共推出了62部新剧，数量远超过电视平台，其中爱奇艺推出了26部，数量最多。与电视平台不同，视频网站一般采用独播策略。

图4，来源：各大视频网站

从最终的网络播放量表现来看，优酷和腾讯视频表现最佳，比较注重头部剧的影响力，而爱奇艺虽然数量最多，但表现最差，甚至不敌数量较少的芒果TV和搜狐视频。

图5

从网综来看，有5家视频网站共推出了33档新综艺，爱奇艺推出了13部，数量仍然最多，可见三大视频网站中，爱奇艺实施的是数量战略。在网综市场，搜狐视频已经基本排除在外。

在Q1的网综市场，《热血街舞团》VS《这！就是街舞》，《机器争霸》VS《这！就是铁甲》，爱奇艺与优酷直接正面battle，腾讯视频则避开了这个战场，在第一季度比较沉默。

图6，来源：各大视频网站

从网综的网络播放量来看，爱奇艺表现最为强势，但口碑一般，除了与优酷battle火热的两档节目，还推出了Q1的爆款综艺《偶像练习生》，网络播放量遥遥领先。优酷在网综方面，以往注重文化综艺，口碑较好，Q1也开始在流量方面发力。腾讯视频的网综的网络播放量不敌芒果TV。

总体来看，三大视频网站虽然比较相似，但早已走向差异化。腾讯视频整体实力最强，数量和表现都比较平衡；爱奇艺以量取胜，在网综市场表现强劲，推出过几档爆款节目，但在网剧方面表现较差；优酷数量最少，但着重打造头部剧集，取得了比较好的成绩，在网综方面也开始发力。除此之外，芒果TV虽然数量很少，市场份额小，但表现强势，而搜狐视频就比较弱势，只能发力小而美的市场。

1号结语

如果说，2017年是电视平台与视频网站各自发展路径的拐点，那么2018年，电视平台与视频网站已经在探寻各自的发展道路。

一线省级卫视面临着重重危机，内部面临来自内容选择、竞争激烈的危机，要推出超越渠道的电视剧和具有竞争力的新综艺；外部面临来自央视、政策、视频网站的危机；二三线省级卫视面临着生存的危机。

短短几年的发展，视频网站的话语权已经不可同日而语，在首播权和影响力上有超越电视平台的趋势。三大视频网站内部竞争激烈，虽然偏向不同的发展策略，但胜负未分。

图7，来源：知微数据

以平台微博声量来看，爱奇艺、优酷、浙江卫视、湖南卫视处于第一梯队，腾讯视频、芒果TV、东方卫视在第二梯队，视频网站的声量超越电视平台。

图8，来源：各大视频网站

从新上作品数量和最终表现来看，电视平台和视频网站的综艺数量和表现已无太大差别，网综甚至超越电视综艺；但在剧方面，虽然电视平台数量少于视频网站，但视频网站的播放量依然远远比不过电视平台。

央视、一线卫视、视频网站的基本盘已经确定，在未来，赢得胜利的关键在于爆款，谁能推出超越渠道的内容，谁就能成为大赢家。