数据报告｜平台篇：卫视VS视频网站，两者或已势均力敌

根据2018年Q2传媒1号娱乐蓝皮书的研究，Q2平台篇得出一下七个重要结论：

◆央视成电视端最大赢家，关注度TOP10中占7席；

◆CCTV-5成唯一关注度破1%频道；

◆除山东卫视，二线卫视新剧收视不超过0.2%；

◆原创综艺占比67%，中国综艺原创继续发力；

◆腾讯视频、优酷自制剧表现亮眼，夺取超80%市场份额；

◆腾讯视频自制综艺一骑绝尘，夺取超70%的市场份额；

◆腾讯视频微博声量>卫视微博声量之和X2。

▲P1、P2

相较Q1，无论是白天平均关注度，还是晚间平均关注度，各家卫视Q2的收视都有所上涨，传统电视端收视大盘低迷，OTT端收视却有所上涨，这对于卫视来说无疑是个好消息。

在卫视白天平均关注度中，15家央视、5家一线卫视、28家二三线卫视市场份额占比分别为64%、19%、17%；在卫视晚间平均关注度中，15家央视、5家一线卫视、28家二三线卫视市场份额占比分别为64%、21%、15%。

央视成为电视端最大赢家，地位无可撼动，CCTV-1凭借0.588%的平均关注度夺得卫视白天收视冠军，而CCTV-5因世界杯凭借1.065%的平均关注度夺得卫视晚间收视冠军，这也是Q2唯一关注度破1%的频道。

湖南卫视的关注度虽然远远比不上央视，但是依然遥遥领先于其它省级卫视，以0.367%和0.813%的平均关注度分别夺得省级卫视白天和晚间收视冠军，其余一线卫视排名则不固定。

对于二三线卫视来说，它们的收视份额也比较固定，28家卫视共获得15%左右的市场份额，在卫视下行阶段，处境比较危险。

▲P3

Q2共有15家卫视推出了39部新剧，包括CCTV-1、CCTV-8两家央视频道，5家一线卫视，山东卫视、安徽卫视等8家二三线卫视。

在新剧方面，CCTV-1和5家一线卫视的剧均为新剧，CCTV-8和安徽卫视的剧既有新剧也有已经在地面频道播过的首上星剧，其余卫视的剧均为首上星剧。

在收视方面，CCTV-1和CCTV-8的新剧收视最高，各自只有一部新剧关注度未破1%，但也在0.9%之上；湖南卫视发挥不稳，有关注度破1%的剧，也有关注度不到0.5%的剧；其余卫视的新剧关注度均不破1%，二线卫视新剧关注度更为惨淡，除了山东卫视，其余二线卫视新剧关注度不超过0.2%。

综上，目前仅有央视和一线卫视有能力购买未播的新剧；央视坚持独播策略，由于其在电视端的优势，首上星新剧也能获得较高收视率；一线卫视内部差异较大，湖南卫视实力最强，坚持独播策略，其余一线卫视兼具独播剧和联播剧；二三线卫视将购剧对象转为已经在地面频道播过的剧，且多为中老年观众喜欢的剧。

▲P4

Q2共有21家卫视推出了52部新综艺，其中原创综艺35部、综N代17部，原创综艺占比达到67%，Q2原创继续发力。

在新综艺方面，一线卫视总共推出了25部新综艺，占比将近一半；10家卫视，包括央视和二三线卫视，仅推出了1部新综艺。

在收视方面，浙江卫视与湖南卫视各有两档综艺关注度破1%，其余综艺关注度均未破1%；二线卫视新综艺关注度均不超过0.2%。

综上，二三线卫视推出新综艺的能力要比推出新剧的能力强，多以非明星、小而美的综艺为主；新综艺数量虽多，但在收视方面的表现，却比不上新剧；在新综艺方面，央视比不过一线卫视，一线卫视中浙江卫视和湖南卫视实力最为强劲。

▲P5

Q2，腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV、搜狐视频共推出了76部新剧。

爱奇艺推出了38部独播剧+2部联播剧，爱奇艺推出的自制网剧数量最多，但是整体网络播放量表现最差，33%的新剧网络播放量不足千万；在6月底，爱奇艺推行会员一次性看全集，包括《云汐传》和《为了你我愿意热爱整个世界》；除此之外，爱奇艺与卫视联合，《楼外楼》《泡沫之夏》等电视剧均为爱奇艺独播。

腾讯视频推出了22部独播剧，在三大视频网站中，腾讯视频新剧数量居中、网络播放量表现也居中，其中不乏《结爱·千岁大人的初恋》等小爆款，网络播放量之和占网剧总播放量的48.6%，综合实力最为强劲；与爱奇艺相同，腾讯视频也与卫视联合，独播电视剧，比如《扶摇》。

优酷推出了11部独播剧，在三大视频网站中，优酷新剧新剧数量最少，仅为爱奇艺的27.5%，但网络播放量表现最好，平均网络播放量最高，网络播放量之和占网剧总播放量的34.4%。

芒果TV推出了2部独播剧+1部联播剧，搜狐视频推出了3部联播剧。芒果TV和搜狐视频在自制剧方面较弱，其中芒果TV实力更强，除了独播网剧，芒果TV还可以拿到湖南卫视的剧。

综上，优爱腾三家视频网站在自制剧方面占超90%的市场份额，是属于绝对的霸主，除此之外，优爱腾的竞争也延伸到电视剧上，开启争夺独播电视剧之战。优爱腾内部差异也较大：爱奇艺是网剧的消化场，更注重与卫视联合制造爆款剧，Q2较多独播电视剧；优酷重质不重量，将重心放在打造独家爆款上，Q2未有独播电视剧；腾讯视频属于兼顾型。

▲P6

Q2，腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV、搜狐视频共推出了38部新综艺。

腾讯视频推出了18部新综艺，Q2的网综战场，腾讯视频独孤求败，除去世界杯，腾讯视频的《创造101》成为另一大热点，网络播放量之和达到网综总播放量的71.5%。

爱奇艺推出了8部新综艺，爱奇艺在Q1网综市场大放异彩，Q2正在热播《热血街舞场》和《机器人争霸》均为3月份上映，并不在Q2统计名单中，但表现也不俗。

优酷推出了6部新综艺，优酷今年开始发力网综，推出《这就是》系列，《这就是铁甲》也取得了不错的效果。

芒果TV推出了5部新综艺，在网综方面的表现一向十分强劲，能够在三大视频网站的天下中夺得一分天地。

爱奇艺、优酷、芒果TV属于Q2网综战场的第二梯队，三家网综网络播放量之和共占网综的27.8%。搜狐视频推出了1部新综艺《好汉两个伴》，节目中无大咖也非大制作，网综实力最为弱小。

P7

在微博声量方面，网络平台的微博声量要远高于湖南卫视，腾爱优占据榜单的TOP3，网络平台TOP1的腾讯视频是电视平台TOP1湖南卫视的6倍之多，是所有卫视微博声量总和的2倍之多。

视频网站内部差异也较大，腾讯视频的微博声量是TOP2爱奇艺的近3倍。电视平台中，湖南卫视遥遥领先，其余4家一线卫视随后，央视的微博声量较低，网络影响力较弱。

除了微博声量，各平台还有一点值得注意的是在智能卫视端的争夺，其中爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV分别位列OTT应用活跃度的TOP4，央视背后的CIBN表现也非常强劲。

1号结语

2018年Q2，电视的归电视，视频网站的归视频网站，卫视和视频网站都已经开启新的竞争阶段和格局。

在电视平台，央视在收视方面占据绝对领先地位，但是网络影响力却非常弱；一线卫视尚有兼顾电视与网络的能力的，但是难以在两方登上顶峰；购买老剧、联播、推出新综艺……二三线卫视在努力寻找新出路。

今年，各家卫视更加难过，受到政策和视频网站的冲击，市场份额进一步缩小。但相较Q1，Q2在OTT的收视有所回升，这对于卫视来讲是一个难得的好消息。卫视，不仅要应对新媒体的冲击，也要把握好传统电视向智能电视转型的时机。

在视频网站，腾讯视频、爱奇艺、优酷三分天下的格局早已确定，但是三者策略有差异。Q2，腾讯视频实力最强；优酷注重打造头部和系列；爱奇艺以量取胜，在运营方面突破较多。

首先，视频网站内部的竞争已经不局限于网剧网综等自制内容，还包括电视剧电视综艺，比如今年部分电视剧不再全网播，而是一家视频网站独播。其次，今年台剧台综比较哑火，网综小爆款不断，在网络上，网剧网综的影响力已经可以与台剧台综相比较。